Notre Méthode de Planification Financière Personnalisée
Une approche structurée et humaine
Découvrez comment nous travaillons avec vous pour analyser votre situation financière actuelle et explorer les options qui correspondent à vos objectifs. Notre méthode combine analyse rigoureuse et écoute attentive pour vous offrir un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques et à votre rythme personnel.
Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle et votre engagement.
Notre Équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite financière
Julien Moreau
Conseiller Principal
Master en Finance Appliquée HEC Paris
12 ans d'expérience "Planification financière personnelle"
BNP Paribas Wealth Management
Plus de 300 clients accompagnés
Certification en conseil financier personnel
Formateur en planification budgétaire
Passionné par l'accompagnement personnalisé, Julien aide les clients à clarifier leurs objectifs financiers et à prendre des décisions éclairées depuis plus d'une décennie.
Sophie Laurent
Conseillère Senior
Master en Gestion Patrimoniale ESSEC Business School
9 ans d'expérience "Conseil aux particuliers"
Société Générale Private Banking
Expertise en accompagnement familial
Spécialiste des transitions de vie
Auteure d'articles sur la planification personnelle
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des familles qui souhaitent mieux organiser leurs finances pour atteindre leurs objectifs de vie.
Marc Dubois
Analyste Financier
Master en Analyse Financière Sciences Po Paris
7 ans d'expérience "Analyse et révision financière"
Crédit Agricole
Expert en modélisation financière personnelle
Certification en analyse budgétaire
Marc apporte son expertise analytique pour évaluer les situations financières complexes et proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
Émilie Rousseau
Coordinatrice Client
Licence en Gestion Commerciale Université Paris Dauphine
5 ans d'expérience "Relations client et coordination"
AXA Banque
Taux de satisfaction client de 95%
Spécialiste de l'expérience client
Formation en communication empathique
Émilie assure la coordination entre les clients et l'équipe de conseil, garantissant un suivi personnalisé et une expérience client fluide à chaque étape du processus.
Notre Processus
Quatre étapes simples pour clarifier votre situation financière
Première Consultation Gratuite
Nous commençons par une conversation détendue pour comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations principales et vos objectifs financiers. Aucune préparation complexe n'est nécessaire, juste une discussion honnête sur vos finances.
Durée : 45 à 60 minutes sans engagement de votre part
Analyse de Votre Situation
Nous examinons ensemble les éléments clés de votre situation financière pour identifier vos forces, vos opportunités et les domaines qui méritent une attention particulière. Cette analyse se fait de manière collaborative et transparente.
Vous participez activement à l'analyse pour mieux comprendre votre situation
Exploration des Options
Nous vous présentons différentes options adaptées à votre profil, en expliquant clairement les avantages et considérations de chacune. Vous posez toutes vos questions et nous discutons de ce qui pourrait le mieux convenir à votre situation.
Pas de pression, juste des informations pour vous aider à décider
Plan d'Action Personnalisé
Ensemble, nous établissons un plan d'action avec des étapes concrètes et réalisables. Vous repartez avec une vision claire de vos prochaines actions et un soutien continu pour répondre à vos questions au fil du temps.
Suivi optionnel disponible selon vos besoins et votre situation
Pourquoi Choisir Notre Approche
Comparez notre méthode personnalisée avec les approches traditionnelles pour comprendre ce qui nous distingue vraiment dans l'accompagnement financier.
| Caractéristiques | zeqarionthe | Banques Traditionnelles | Conseillers Généralistes |
|---|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | Oui | Rarement | Variable |
| Approche personnalisée adaptée | 100% | Standardisée | Partielle |
| Transparence des frais | Totale | Variable | Souvent floue |
| Temps dédié par client | 45-60 min | 20-30 min | 30-40 min |
| Langage accessible sans jargon | Oui | Jargon fréquent | Variable |
| Pression commerciale | Aucune | Présente | Selon conseiller |